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未来全球第一大葡萄酒市场——中国

时间:2013-07-19 12:13来源:未知 作者:admin 点击:
 传统的欧洲市场在上个世纪诞生出当时的葡萄酒巨头——卡斯特,后来美国市场的崛起又将星座集团送上了巅峰。全球第一大市场的每一次变迁,都会给全球葡萄酒的市场格局带来巨大的变化。
  从2002到2011年、中国加入世贸组织十年间,中外企业在相对融洽的气氛下对弈了十年。未来十年,被认为是中国葡萄酒产业发展的“黄金十年”,中国市场也将成为全球竞争程度最为激烈的国际化市场。
  第一大市场的变迁
  “若干年后,全球第一大市场转向亚洲、落户中国,将给国内葡萄酒企业带来巨大的历史发展契机。”张裕公司总经理周洪江如是说道,随着外资巨头纷纷涌入、抢滩登陆,未来中国葡萄酒市场的竞争程度也必将前所未有的激烈。
  2012年中国加入世贸组织已有整整十年。中国葡萄酒市场经历了十年的快速发展,已超过日本成为亚洲最大的市场。
  根据国际葡萄酒及烈酒研究机构(IWSR)发布的报告,在中国经济强劲的增长背景下,葡萄酒消费的年增长率从2002年到2006年的7%增长至2006年到2011年的13%。截至2011年底,中国市场葡萄酒消费量又超越英国、位居世界第五,每年总消费量高达19亿瓶。
  如果说前十年是美国消费拉动了世界葡萄酒的增长,那么在2015年左右,世界葡萄酒将步入“中国时代”。国际葡萄酒与烈酒展览会组织(Vin-expo)最新预测数据显示,中国市场未来几年将继续保持两位数的增长,到2015年年葡萄酒消费量将再增54%,成为仅次于美国的第二大消费国。IWSR更是预测,2020年中国将取代美国成为全球第一大市场。
  全球第一大市场每一次变迁,都将使世界葡萄酒产业格局重新洗牌。传统的欧洲市场在上个世纪诞生出当时的葡萄酒巨头——卡斯特,后来美国市场的崛起又将星座集团送上了全球第一的宝座。有业内专家就认为,未来谁主导了中国市场,谁就有机会成为新的全球“老大”。
  正是看到了这一点,卡斯特、星座、拉菲等全球葡萄酒巨头以各种形式争相涌入国内市场。他们想得到的不仅仅是日益做大的市场蛋糕,更是希望借助中国市场能在未来新的世界格局中占据有利地位。
  十年对弈
  在葡萄酒行业,外资涌入始于2002年前后。这一年,中国加入了世贸组织,融入到全球经济的大潮当中。从那时,中外葡萄酒企业就坐在了同一盘棋局的两端,对弈厮杀。
  2002年,中国葡萄酒消费量只有40万吨(2011年143万吨),年人均消费量只有0.27升。国内的产业格局已经形成了张裕、中粮长城、王朝三大企业为代表第一阵营。
  在第一轮外资进入的大潮中,国内市场还未充分成长,外资对中国市场、法律较为陌生,为了达到各自的目的,中外双方甚至还有一定的合作。总体来说,那时中外巨头间的竞争气氛较为温和。
  从2001年开始,法国卡斯特集团与国内最大的葡萄酒企业张裕公司以合资合作的方式踏入这片新兴的市场。卡斯特看中的是急速膨胀的中国市场,张裕则是希望借合资合作实现高端化、国际化的转型。上世纪90年代初期,消费者热衷于白葡萄酒,张裕的销量与中粮长城、王朝相比基本相当。1996年,国内兴起“红葡萄酒热”,张裕将整个公司销售资源押在了红葡萄酒上。凭借这一仗,张裕重新夺回了国内领先的位置。
  那时,国内葡萄酒都是二三十元的低端产品。从1998年开始,张裕制定出转战高端市场的发展战略,重点推广19世纪30年代创立的老牌子、每瓶价格为六七十元的解百纳,与国内其他产品拉开了档次。但与外国葡萄酒品牌相比,张裕仅凭一己之力很难在高端市场与之抗衡。
  张裕公司副总经理孙健回忆道,当时举国热议加入世贸组织,各行各业都开始尝试与国际接轨。张裕预见到,只有迅速提升产品档次、达到与国际品牌比肩的水平,才能在本国市场立足。张裕也希望借与外资合作的契机与国际市场对接,提升酿酒水平,进军高端领域。
  由此,在2001年,张裕与卡斯特共同注资800万美元在烟台成立了国内第一个专业化葡萄酒酒庄——烟台张裕卡斯特酒庄。酒庄酒是国际高端葡萄酒的代名词,这一酒庄的投建开启了中国酒庄酒时代。
  这一时期,外资涌入国内市场的方式,多以销售产品来先行探路,洋酒进入后首先占领的是高端市场。2003年,美国星座公司在与澳洲最大的葡萄酒公司哈迪公司合并,一跃成为全球最大的葡萄酒企业。随后美国星座公司就通过国内代理商进入中国。
  而国内刚刚兴起的高端酒庄酒正是国产葡萄酒品牌与外资争锋的利器。从2002年至2011年的十年间,国内企业利用外资立足未稳之机,开始在国内各葡萄产区跑马圈地、迅速壮大自身实力。一时间,大大小小的酒庄如雨后春笋般在国内兴起。
  正如一位业内专家所说,从2002年至2011年,国产葡萄酒品牌与外资巨头交锋的十年,也是中国葡萄酒市场发展最快的十年。由于这一时期竞争相对缓和,民族品牌经过迅速壮大已经具备了与国际巨头相抗衡的能力和实力。
  全产业链之战
  从2011年起,未来十年将是中国葡萄酒发展的“黄金十年”,中国市场在全球也必将是竞争最为激烈的战场。
  截至2011年底,中国市场葡萄酒消费量超越英国、位居世界第五,总消费量高达19亿瓶。全球第一大市场变迁的趋势已然显现,吸引了各国葡萄酒巨头掀起了第二轮涌入中国的大潮。
  如果说第一轮抢滩中外资只是将产品销售到国内,那第二轮进攻则是长驱直入、圈地建厂。2012年,酩悦轩尼诗在云南山区投资一个占地30公顷的葡萄园,拉菲公司也于2012年3月15日在蓬莱投资八千多亩葡萄基地和酿造工厂,卡斯特也单飞开始在国内急速扩张……
  像拉菲、轩尼诗这样的国际顶级品牌选择在国内圈建葡萄园,证明中国也能种出好葡萄、酿出好酒,但随之而来的市场冲击让每一个国产葡萄酒品牌深切的感受到——“狼”真的来了。
  作为国内最大的葡萄酒企业,面对外资入侵的压力张裕首当其冲。张裕公司总经理周洪江认为,外资巨头深度开发中国市场,国产葡萄酒品牌很难再像过去一样、仅凭对本土市场的熟悉来获得竞争优势。未来中外企业间的较量将是整条产业链的比拼、综合实力的较量,涉及葡萄种植、酿造加工、销售等各个环节。
  目前,国产葡萄酒品牌在葡萄酒的酿造技术、工艺上没有任何差距。由于建厂较晚、不断扩张,从国外引进的酿造设备往往比外资巨头更为先进。中国企业在本土市场与外资竞争的最大短板在于前端的葡萄种植。
  葡萄酒产业上游涉及农业(葡萄种植)、中间属于工业(酿造加工),下游与服务业(销售)关联。一种观点认为,中国葡萄总体种植水平与国外相差二三十年。
  与张裕目前葡萄基地的布局已基本做到自己自足形成对比的是,外国巨头们自行种植的葡萄在所需总量中却占比并不高,如卡斯特及星座集团均占不足三成,但外国较为成熟的大型农场保证了原料的品质。而在国内,农业生产模式为一家一户分散经营,葡萄种植远未实现规模化、机械化、标准统一化。国外农场一个产业工人可以管理200亩葡萄园,而国内一个农民只能管理两亩。由此,原料成为了国内大多数葡萄酒企业的发展瓶颈。
  葡萄园是国内企业守卫家园的堡垒,是国产葡萄酒品牌争夺市场的利器,但中外大战的胜负结果最终都要从所占据的市场份额多少来得以体现。
据海关数据显示,十年前我国进口葡萄酒市场占有率不到1/10,过去4年则增长了60%,提升至约占1/4。更有一家国际调研公司预计,若以目前进口酒增长的速度计算,2015年洋酒将占据中国市场的半壁江山。葡萄酒产业会否像汽车、粮油产业一样,大部分市场份额被外资所抢占,国产葡萄酒品牌又如何来守住家门口的阵地呢?
(摘自《经济观察报》)
进口红酒不断占领中国市场,国内酒企遇困境
    据中商情报网监测数据显示,2012年前三季度,全国葡萄酒的产量达956040 千升,同比增长18.26 %。2012年9月份,我国生产葡萄酒117941.21 千升,同比增长15.90 %。
除了国内葡萄酒新势力叠现,国外酒庄也纷纷瞄准中国市场。2008年时,一瓶拉菲葡萄酒的批发价格才800多元,而2011年则变为4000多元,两年上涨近5倍。利润空间被无限扩大的同时,也极大地刺激众多国外酒庄如潮水一样涌入中国。
11月在广州举行的国际名酒展秋季展会上,参展商总计达700家,其中国外酒庄322个,共计展出72个国家葡萄酒及烈酒品牌5万款,占展品总数的95%。甚至塞浦路斯共和国内唯一的一个葡萄酒庄也来分羹。
法国某展商透露,自中国上升为波尔多地区最大的葡萄酒出口地以来,当地大部分酒庄和供应商都调高了对中国客户的配额,包括很多列级庄也做出了不少新的销售尝试,专门为中国市场增设定制葡萄酒品牌。
据海关数据显示,今年上半年,我国进口葡萄酒数量及金额同比去年有明显增长。15月期间,我国进口葡萄酒数量达到9.5万千升,同比增长12.1%。
尽管国内葡萄酒市场日益火爆,但由于内部纷争加上“外敌”入侵,致使我国葡萄酒企业面临困境。继今年一季度营收业绩三年来首现负增长之后,国内最大的葡萄酒企业张裕2012年三季度财报依然毫无起色,被机构形容为“相当难看”。报告显示,今年1至9月份,张裕公司实现营业收入11.11亿元,同比下降16.05%,净利润为2.42亿元,同比下降37.53%。
作为国内葡萄酒行业中的标杆企业,张裕的遭遇也从侧面反映出,国内葡萄酒市场这块蛋糕并不那么容易吃到嘴里,首先要有举得起刀叉的力气。尤其是新生葡萄酒企业,在激烈的竞争中想要有所斩获,更是难上加难。
(引自《中国经济和信息化》,作者:郑元春)
中国葡萄酒市场正走向多样化
全球最具规模的“2012年VINEXPO亚太区国际葡萄酒及烈酒商贸展”,5月29至31日于香港举行。期间一场主题为“葡萄酒在亚洲:可持续增长还是投机性泡沫?”的讲座上,业界人士指出,亚洲葡萄酒投资正回归健康、合理,而以中国内地为代表的亚洲市场对葡萄酒的饮用和收藏需求增长潜力巨大,并会走向多样化。
  名酒投资降温 市场回归健康
  追踪100种最受关注的高级葡萄酒的Liv-ex 100最新指数显示,顶级酒的价格较去年同期下跌20%左右。几大红酒拍卖行的成绩则参差不齐:上月佳士得红酒拍卖会成交率仅74%,逊于一年前的100%及去年秋季的84%;而专营葡萄酒拍卖的Acker日前一连两天在港举行拍卖会,创下逾7千万港元成交额及95%成交率的佳绩。
  “相比一年前,葡萄酒投资市场的投机泡沫大减,顶级酒的价格回调至比较合理的水平。”香港红酒协会会长张耀成对中新社记者表示,顶级酒价自去年第一季起下跌,现在仍有回调压力,原因在于:首先,早前中国央行收紧银根,令资金充裕、出价较高的内地买家需求减弱;其次,欧债危机持续导致部分投资者及酒商急于抛售套现,令供应增加;此外,经济前景不明朗令市场出现观望气氛。
  红酒贸易急升 香港全球瞩目
  受惠于免除红酒税等因素,香港逐渐成为亚洲葡萄酒贸易枢纽。香港商务及经济发展局局长苏锦樑日前指出,香港葡萄酒进口额由2007年的2亿美元增加至2011年的12亿美元,增幅惊人,仅去年就按年增长四成。
  2010年起,香港更超过纽约和伦敦,成为全球最大的葡萄酒拍卖中心。去年,香港葡萄酒拍卖进账达2.29亿美元。
  “中国内地和香港对葡萄酒的需求,具有可持续增长的潜力,而非投机性泡沫。”佳士得亚洲区名酒部主管葛帝斯出席葡萄酒展讲座时说的话,有着确凿证据——佳士得香港红酒拍卖总成交额,由2008年的约406.8万美元蹿升至去年的4176.9万美元,占该行全球市场的比重则从仅8%扩张至46%。
  中国市场起步 增长潜力巨大
  VINEXPO研究报告显示,2006至2010年间,中国连同香港的葡萄酒消耗量上涨了2.4倍。去年,中国超过英国晋升为世界第五大葡萄酒消耗地。报告还预测,未来5年中国葡萄酒消耗量将进一步录得54.24%的升幅。
  “内地对葡萄酒的饮用需求还处于起步阶段。”张耀成说,欧美买家买名庄酒大多为收藏保值,10支里饮两支;而中国人买10支,4支送礼、3支饮、3支收藏,消耗量更大。
  他续指,香港是进入内地和其他亚洲市场的理想门户,不仅是贸易枢纽,更可打造文化上的红酒中心。香港一家红酒贸易公司负责人Paulo Pong则认为,香港在内地学习、品味葡萄酒的过程中,可扮演意见领袖的角色,“拉菲(Lafite)是第一支酒,未来他们会继续购买波尔多酒,需求会越来越多元。”
(转自“糖酒门户网”)
中国葡萄酒市场的未来趋势猜想
研究表明,2011年中国葡萄酒销量赶超英国,成为全球第五大葡萄酒消费国。大陆和香港地区葡萄酒消费量上升21.5%。就消费额来看,三年内,中国葡萄酒将超过英国,成为仅次于美国的全球第二大葡萄酒消费国。
  中国将成全球最大干邑市场
  2011―2015年干邑消费涨幅可达47%。目前中国是全球第二大干邑市场,位居法国之后,但近来中国买家开始抱怨买不到喜欢的超高端烈酒,Dubreuil说:“在中国,人们需要的是年份久远的干邑,可这类酒在全球范围现货不足。”
  起泡葡萄酒逐渐受宠
  如今美国的起泡葡萄酒消费量逐年增加。2011年美国起泡酒总消费量接近1500万箱。美国起泡酒销量预计会连续第三年超过餐酒品牌。英国著名精品葡萄酒商BBR称,2011年,该公司的起泡葡萄酒销售均大幅增长,起泡酒在中国香港市场非常受欢迎。BBR采购负责人、葡萄酒大师SimonField表示,虽然英国葡萄酒的总体产量不高,但2011年该公司的起泡酒销售额比2010年增长了50%。起泡酒在中国香港市场的畅销,也预示着大陆起泡酒市场的兴起。
  白葡萄酒市场迅速增长
  Vinexpo国际葡萄酒烈酒展会集团调查显示,中国人对白葡萄酒的需求越来越大,白葡萄酒在中国市场逐渐升温。虽然红酒在中国市场仍占有91%的份额,但仅在过去的一年时间内,白葡萄酒消费量就增长19%。
  “中国的年轻精英们对西方美食和高端干白葡萄酒的兴趣与日俱增。他们在葡萄酒行业起着重要的引领作用,将成为我们在亚洲市场的推动力量。”新西兰南极星Invivo葡萄酒总经理Tim分析说。在香港国际葡萄酒大奖赛上,南极星Invivo长相思葡萄酒一举夺得“新西兰最佳长相思”和“全球最佳长相思”两个含金量极高的奖杯,被酒评家誉为“干白之王”。随着中新贸易协定生效,零关税的实施,以南极星为首的新西兰葡萄酒将大举进入中国,业界普遍认为中国葡萄酒的高端干白市场将面临竞争更加激烈的局面。预计,从现在起到2015年,中国白葡萄酒年消费量有望再增70%。
  (来源:大众日报 作者:丛超鹏)
中国葡萄酒行业迈入成长期
葡萄酒行业迈入成长期
从产业周期角度切入,我们认为中国葡萄酒行业已经迈入成长期。2008年以前葡萄酒行业处于导入期,这一阶段是企业扩大市场份额的最好时机。而行业进入成长期以后,消费者对产品的需求可能更加多样化,企业在这个阶段提升产品性价比和品牌形象将是有效的策略。同时随着行业周转加快,渠道利润率空间回归合理水平,优质葡萄酒企业有可能逐步进入净利润率较高的时期。
对比日本,我们测算中国未来葡萄酒行业消费量的年均增速约在9%-16%之间。
葡萄酒全球贸易快速发展,葡萄酒贸易呈结构性分化
全球葡萄酒行业供大于求。随着 2000年以来欧洲葡萄种植面积和葡萄酒产量的持续下降,全球葡萄酒供给过剩趋势逐步缓和。葡萄酒贸易均价也呈上升趋势。
美国葡萄酒行业的进口比例从 1990年的12.7%上升到2010年的31.9%。我们分析美国葡萄酒行业的消费趋势,以及前三大企业的份额与定位,认为美国的进口葡萄酒很大可能是对美国国内中高端葡萄酒消费的结构性补充。
中国葡萄酒行业面临进口挑战,进口酒差异化特性满足多元化需求全球葡萄酒供给过剩+国内葡萄以及葡萄酒供给不足,加上中国葡萄酒行业进入快速成长期,将吸引更多的新进入者以及进口葡萄酒加入市场竞争。
但进口葡萄酒并不一定与国产葡萄酒形成纯粹的低价竞争。目前海关统计的葡萄酒进口均价(不含关税与消费税)与国内葡萄酒行业的出厂均价基本持平,进口酒均价并不比国内葡萄酒普遍具有低价优势。
进口葡萄酒在多方面具有差异化特性和优势:例如葡萄品种和葡萄酒口感的差异化、产地差异化;营销和推广方式的差异化等。如何满足消费者日趋多元化的需求或许是国内葡萄酒企业未来需要努力的方向之一。
阶段性行业需求企稳或是强心剂
国内葡萄酒企业受到需求短期波动和进口酒反应滞后导致供给波动的双方面影响。2012年正是国内葡萄酒企业遭受需求景气度下滑和进口酒去库存双重挤压下的困境。阶段性需求企稳或是行业和龙头企业的强心剂。
(来源:长江证券 作者:周密)
中国人均葡萄酒消费突破1升
近年来,随着国内需求的不断增长,我国成为了世界上葡萄酒消费增长最快的市场。2011年,我国葡萄酒总产量达到115.69万千升,同比增长13.02%;进口量为36.16万千升,同比增长27.6%。按国家统计局发布的2011年末中国大陆总人口134735万人计,我国人均葡萄酒消费量达到1.06升,突破1升大关。
  国内消费能力快速成长刺激葡萄酒制造业规模扩大。2011年1-12月,中国葡萄酒制造业销售收入总额(规模以上工业企业销售收入之和)达到384.598亿元,同比增长21.14%。
  近几年,进口葡萄酒在中国展现出了惊人的爆发力,中国巨大的市场潜力将吸引越来越多的进口葡萄酒进入。但目前进口葡萄酒仍没有在中国落地生根,在进口葡萄酒当中,除了拉菲、卡斯特等少数几个品牌外,为消费者普遍熟悉的品牌并不多,中国消费者对进口葡萄酒的认知度总体而言并不高。由于目前进口葡萄酒仍没出现一个占据市场主导地位的领导性品牌,这将使得未来进口葡萄酒行业呈现百花齐放的局面。
(引自《2009-2012年中国葡萄酒行业市场调查和投资分析报告》)
FranceAgriMer法国葡萄酒旅游中国推广会召开
日前,由法国旅游发展署(ATOUT France)与FranceAgriMer(隶属于法国农业部的法国农作物和海产品办公室) 共同发起的法国葡萄酒旅游推广在中国展开。
作为一个富饶与多样的产地的结晶,法国的葡萄酒能够提供无尽的味道组合。白葡萄酒、桃红葡萄酒、红葡萄酒、起泡酒、烈性酒、天然甜葡萄酒等是特有的法国葡萄酒历史和文化。作为世界第一大旅游目的地,法国的葡萄酒旅游也成为法国旅游的重要、不可或缺的组成部分。
  为此,他们特别为业内人士制作了详细的中文《法国葡萄酒之旅》销售手册,旨在让中国的葡萄酒消费者及专业人士更好的了解法国11个葡萄酒产区的知识手册。该手册首次全面介绍了法国葡萄品种、风土条件、选酒品酒、中餐搭配和购买储藏等基础知识,并用大篇幅对法国的11个主要葡萄酒法定产区(阿尔萨斯、波尔多和阿基坦、薄若莱、勃艮第、香槟-阿登、干邑市、南部-比利牛斯,雅文邑及西南葡萄产区、普罗旺斯蔚蓝海岸、东比利牛斯-鲁西永、罗纳河谷和卢瓦尔河谷)进行了多方面详细介绍。
(来源:搜狐旅游)
前11月上海关区葡萄酒进口量突破1亿升
据上海海关统计,今年前11个月,上海海关关区累计进口葡萄酒1.1亿升,比去年同期(下同)增加8.8%;价值11.5亿美元,增长14.3%;进口平均价格为每升10.4美元,上涨5.1%。
11月当月,上海海关关区进口葡萄酒1109万升,比去年同期1457万升的历史高位减少23.9%,环比增加11.3%。同期,关区葡萄酒进口平均价格年内第3次超越每升11美元的高位,11月当月为每升11.1美元,同比上涨4.5%,当月进口平均价格继续维持高位运行。
今年前11个月,上海海关关区自欧盟进口葡萄酒8294万升,增加9.6%,占同期关区葡萄酒进口总量的74.6%。其中,自法国进口6292万升,增加8.9%,占同期关区葡萄酒进口总量的56.6%。同期,自澳大利亚进口1094万升,增加7.2%,占同期关区葡萄酒进口总量的9.8%;自智利进口788.4万升;自美国进口584.7万升。
(来源:劳动报 作者:徐中迅、陈定)
我国首部葡萄酒产区保护法规诞生
《宁夏回族自治区贺兰山东麓葡萄酒产区保护条例》(以下简称《条例》)于近日正式颁布,并将于2013年2月1日起实施。这标志着我国第一部有关葡萄酒产区保护的法规正式出台,同样也标志着贺兰山东麓葡萄酒产区成为全国第一个进入依法发展的产区。
宁夏贺兰山东麓地区是中国重要的葡萄酒产区,2003年,贺兰山东麓获得“葡萄酒国家地理标志产品”保护区认证,今年5月又获得了中国优秀葡萄酒年度大赛唯一的“明星产区”奖。如今,宁夏葡萄种植面积已达51万亩,其中酿酒葡萄44万亩,年产量10万吨,葡萄及葡萄酒产值达到20亿元。近年来,产自贺兰山东麓的葡萄酒获得了近百个国际国内葡萄酒大赛金、银奖。宁夏已经成为世界上少有的几个能生产高端葡萄酒的绝佳产区之一。《条例》对“贺兰山东麓葡萄酒产区范围界定”、“进入贺兰山东麓葡萄酒产区的葡萄酒项目需具备什么条件”进行了界定。此外,《条例》规定,产区内加工酿酒葡萄、生产葡萄酒,禁止使用产区外的酿酒葡萄做原料。
《条例》还规定,在产区内种植酿酒葡萄、生产葡萄酒的企业和个人,应当申请使用贺兰山东麓葡萄酒地理标志保护产品专用标志、贺兰山东麓酿酒葡萄和葡萄酒地理标志证明商标。取得专用标志、证明商标的企业和个人,不得伪造、转让、出租、出借或者买卖专用标志、证明商标,不得擅自改变专用标志、证明商标的表述方式、标志、字体、图案或者颜色。


 
(责任编辑:admin)
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